Frederiksbjerg dansetrup iklædt tøj med farver fra regnbuen går forest i en slags karavane af karnevalsgæster med dans og instrumenter. Et andet optog med Trøjborg Beboerforenings karnevalsdansere forest. Børn og voksne er klædt ud og har maling i ansigtet og danser – andre ikke-udklædte ser til. De forskellige karavaner samles på Bispetorv. Billeder fra nede ved åen, som er ved at blive udgravet samt andre steder i byen. Travlt ved øludskænkningen. De forskellige grupper har forskellige temaer i deres udklædning – eks. ild og vand eller æg eller flagermus. De har også deres egne sange – ofte omhandlende deres tilhørsforhold og karneval. Der er opstillet enkelte stande fra politisk-sociale interessesammenslutninger. En stor farvestrålende fugl køres i et optog køres mod Bispetorv. .